Şirketten yapılan açıklamaya nazaran, Emlak Konut GYO, milletlerarası sermaye piyasalarındaki birinci sukuk ihracında global yatırımcıların ağır ilgisiyle karşılaşırken değerli bir finansman başarısına imza attı.
Başlangıçta hedeflenen fiyatın yaklaşık 3,8 katına ulaşan ve 1 milyar 850 milyon doların üzerinde talep gören sukuk ihracı, 5 yıl vadeli gerçekleştirildi.
Bu süreç, milletlerarası yatırımcıların Türkiye iktisadına ve Emlak Konut’un güçlü finansal yapısına duyduğu itimadı bir defa daha teyit etti. Gelen güçlü yatırımcı ilgisi doğrultusunda ihraç büyüklüğü hedeflenen tavan düzey olan 650 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ihraca 100’e yakın nitelikli kurumsal milletlerarası yatırımcı katıldı.
Sukuk ihracına başta Körfez bölgesi ve İngiltere olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden ağır yatırımcı iştiraki gerçekleşti. Tahsisatın yüzde 49’u Körfez ve Orta Doğu bölgesindeki yatırımcılara, yüzde 40’ı İngiltere’ye, yüzde 7’si Avrupa’ya, kalan kısmı ise Asya, ABD offshore piyasaları ve öbür memleketler arası yatırımcılara yapıldı.
Yatırımcı profilinin büyük kısmını ise milletlerarası fon idare şirketleri, varlık idare kuruluşları ve bankalar oluşturdu. Bu dağılım, Emlak Konut’un memleketler arası yatırımcılar tarafından yakından takip edilen ve inanç duyulan bir marka olduğunu gösterdi.
ULUSLARARASI YATIRIMCILARIN YAKINDAN TAKİP ETTİĞİ KURUMLAR ORTASINDAKİ YERİNİ GÜÇLENDİRDİ
Küresel piyasalarda dalgalanmaların sürdüğü bir devirde elde edilen bu sonuç, yatırımcıların hem şirketin güçlü finansal yapısına hem de Türkiye iktisadının uzun vadeli potansiyeline duyduğu itimadı bir sefer daha ortaya koydu.
Uluslararası yatırımcıların ağır ilgisi, şirketin finansal performansına ve geleceğe yönelik büyüme stratejilerine duyulan itimadın kıymetli bir göstergesi olarak değerlendirildi.
Emlak Konut, 200 milyar lirayı aşan net etkin kıymeti, güçlü arsa portföyü ve sürdürülebilir gelir yapısıyla memleketler arası yatırımcıların yakından takip ettiği kurumlar ortasındaki yerini güçlendirdi.
Haziran ayının birinci haftasında şirket hesaplarına aktarılması planlanan ihraç gelirleriyle birlikte Emlak Konut, finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi, uzun vadeli memleketler arası yatırımcı tabanını güçlendirmeyi ve büyük ölçekli projelerine alternatif finansman kaynakları sağlamayı sürdürecek.
Kaynak: Haber7
